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正荣地产发行2.5亿美元优先票据 年息10.5%

2022-12-04来源:beat365亚洲版官网正荣地产发行2.5亿美元优先票据 年息10.5%

中国网地产讯 6月22日,正荣地产(06158)发布早间公告称,发售2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据。


据公告,建银国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银及光银国际已被委任为票据发行的联席全球协调人,并与德意志银行、渣打银行及摩根富国证券有限公司一起被委任为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人,同时为票据的初始买家。


正荣地产及附属公司担保人与建银国际、国泰君安国际、海通国际、瑞银、光银国际、德意志银行、渣打银行及摩根富国证券有限公司已于6月21日订立购买协议。正荣地产回应白鱼动用票据发行扣除款项淨额再次拨付现有债项。


票据发售价将为票据本金额的98.257%,自2018年6月28日(包括该日)起按年息10.5%计息,须每半年期末支付,自2018年6月28日起于每年6月28日及12月28日缴纳。